Natures

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Les natures de pièces

Dans ce qui suit, les gammes sont représentées par des lettres : A = Amplitude, E = Evolution, I = Initiale

Pour obtenir la liste des natures de pièces : menu Fichier > Paramètres généraux > Natures

Cette fonction est réservée à l'administrateur. Seule la gamme Amplitude permet de créer de nouvelles natures.


Natur1.png

Les natures de pièces permettent de définir le comportement d'une pièce lors de sa saisie ou de sa création en transformation : est-ce qu'elle doit agir sur les stocks, doit-elle générer des écritures comptables, etc…

Si vous modifiez le paramétrage livré, faites bien attention de vérifier que vous avez au moins une nature qui joue sur le stock et une autre sur la comptabilité en vente et en achat. N'hésitez pas à contacter l'assistance pour vous aider.


Domaines

Les natures sont classées en 3 domaines : Achat, Stock et Vente. Ces domaines sont eux-mêmes scindés en plusieurs types de pièces.

  • Achat : Demande de prix, Commande, Bon de réception (uniquement gammes AE), Facture.
  • Stock : Entrée (AE), Sortie (AE), Demande d'approvisionnement inter-établissements (A), Transfert de dépôt à dépôt (AE), Inventaire (AE), Revalorisation (A), Ordre de fabrication (A), Fabrication (AE).
  • Vente : Devis, Commande, Bon de livraison (AE), Facture.

Ces types vous permettent de retrouver les pièces dans les menus concernés (Achat, Stock et Vente), sauf pour le domaine des stocks où tous les types sont mélangés dans la même liste.


Paramétrage de base

Le paramétrage de base est le suivant :

  • Demande de prix et devis ne jouent pas sur les stocks et ne sont pas comptabilisés.
  • Commande fournisseur augmente le compteur "en commande fournisseur" de la fiche article-dépôt et de la fiche article et n'est pas comptabilisée.
  • Commande client, Demande d'appro, Ordre de fabrication augmentent le compteur "en commande client" de la fiche article-dépôt et de la fiche article et ne sont pas comptabilisés
  • Bon de réception augmente le compteur "en stock" de la fiche article-dépôt et de la fiche article et n'est pas comptabilisé
  • Bon de livraison, Transfert de dépôt à dépôt, Fabrication diminuent le compteur "en Stock" de la fiche article-dépôt (des composants pour la fabrication) et de la fiche article et ne sont pas comptabilisés
  • Facture fournisseur et Facture client ne jouent pas sur les stocks et sont comptabilisées.
Une nature peut être spécifique à un établissement (Amplitude).
Dans ce cas, si vous définissez un dépôt d'arrivée par défaut dans une nature,
attention de mettre un dépôt de l'établissement. 8sens ne vérifie pas ce point.


Options

Le type de sens comptable détermine le sens débit ou crédit de l'écriture concernant le tiers de la pièce. Si vous mettez un sens de comptabilisation, il est obligatoire de remplir le journal de comptabilisation.


Pour la gestion du stock, il faut donner le type de stock concerné (en commande fournisseur, en commande client ou en stock) et le sens de stockage (positif, négatif ou aucun).

Par exemple, un bon de livraison client est de type stock "en stock" et de sens "négatif" car l'action de livrer un client sort les articles du stock.


Le type de sens stats donne au programme l'indication de prendre en compte les pièces dans les statistiques articles ou produits. Cette information (positif, négatif ou aucun) peut être modifiée à tout moment, ensuite on peut réafficher les statistiques.


Les options possibles sont :

  • Permanente : lors d'une transformation, la pièce n'est jamais soldée. Les liens n'existent donc pas entre la pièce résultante de la transformation et la pièce d'origine "permanente".
  • Ouverte : lors d'une transformation, la pièce n'est jamais soldée. Par contre, les lignes sont soldées en fonction de leur transformation.
  • Met à jour le PA : se coche sur les pièces qui doivent influer sur le calcul du dernier PA, PMP et CUMP de la fiche article (principalement, les Bons de réception, entrées, revalorisation, fabrication, inventaire). Il est conseillé de cocher cette option sur les natures dont le type de stock est "en stock".
  • Modèle d'impression : autorise un modèle par défaut pour imprimer la nature de pièce. Il est utilisé dans le bouton "Imprimer avec modèle prédéfini" dans les listes de pièces.

Un clic droit sur le champ permet d'affecter ou d'enlever un modèle.
Affecter.png

  • Impression automatique : la fin de pièce déclenche l'impression de la pièce selon le modèle par défaut.
  • Non directe : les pièces de cette nature ne peuvent être saisies directement (par le bouton «Créer») et sont générées seulement par transformation.
  • Nature et régime : ce sont les valeurs devant être recopiées par défaut dans les pièces et servant à la déclaration d'échange de biens.
  • Maj prix base produit : permet de définir si une nature met à jour ou non le prix de base du produit.


Gestion des dépôts

Les natures de domaine "Achat" n'ont qu'un seul dépôt, celui d'arrivée.
Donc, le dépôt indiqué ici est pris par défaut pour mouvementer les stocks.

Les dépôts sont remplis par défaut à la création de la pièce selon le mode suivant :

  • Pièces directes
    • Dépôt d'arrivée :
      • si le fournisseur a un dépôt, le programme choisit ce dépôt.
      • sinon, le programme utilise le dépôt de la nature de pièce s'il y en a un de spécifié.
      • sinon, le programme utilise le dépôt du groupe de l'utilisateur.
  • Pièces provenant d'une transformation
    • Dépôt d'arrivée:
      • le programme utilise le dépôt de la nature de pièce s'il y en a un de spécifié.
      • sinon, il remet celui d'arrivée de la pièce d'origine.
Certaines natures de domaine "Stock" ont un dépôt d'arrivée :
Transfert de dépôt à dépôt, demande d'approvisionnement, Fabrication.

Ces dépôts sont remplis par défaut à la création de la pièce selon le mode suivant :

  • Pièces directes
    • Dépôt de départ : par défaut, le programme met le dépôt du groupe de l'utilisateur qui saisit la pièce.
    • Dépôt d'arrivée : par défaut, celui de la nature de pièce.
  • Pièces provenant d'une transformation : selon le type de transformation
    • Cas du transfert de dépôt à partir d'une demande d'approvisionnement :
      • Dépôt de départ = dépôt d'arrivée de la pièce d'origine.
      • Dépôt d'arrivée = dépôt de départ de la pièce d'origine.
    • Autres cas
      • Dépôt de départ = dépôt de départ de la pièce d'origine.
      • Dépôt d'arrivée = par défaut celui de la nature de pièce.
Les natures de domaines "Vente" ont toujours 2 dépôts. 
  • Si le type de stock est "en commande", alors c'est le compteur "En commande" du dépôt d'arrivée qui sera mouvementé.
  • Si les dépôts sont les mêmes et que le type de stock est "en Stock" alors aucun mouvement ne se fait.
  • Sinon le dépôt de départ est mouvementé avec le sens du stock indiqué dans la nature et le dépôt d'arrivée (s'il existe) est mouvementé en sens inverse.

Ces dépôts sont remplis par défaut à la création de la pièce selon le mode suivant : Indiqués dans l'entête de pièce, ils servent uniquement de défaut pour chaque ligne créée (on peut changer à la main les dépôts de chaque ligne) ; si on modifie ceux de l'entête alors que des lignes sont saisies, cette modification n'entraine rien sur les lignes déjà saisies.

  • Pièces directes
    • Dépôt de départ : par défaut, le programme met le dépôt du groupe de l'utilisateur qui saisit la pièce.
    • Dépôt d'arrivée :
      • Nature à type stock "En Stock" : s'il y a un dépôt dans le client, le programme prend celui-là, sinon le dépôt indiqué dans la nature.
      • Nature à type stock "En Commande" : s'il y a un dépôt dans la nature, le programme prend celui-là, sinon le dépôt du groupe de l'utilisateur
  • Pièces provenant d'une transformation
    • Dépôt de départ = dépôt arrivée de la pièce d'origine.
    • Dépôt d'arrivée: comme pour une pièce directe.


Options TPV :

  • Client caisse par défaut : définit un "client" lambda pour les ventes non identifiées. Ce client permet aussi d'avoir les modes de règlement autorisés en caisse.
  • Autoriser tickets en attente : permet la saisie d'un nouveau ticket alors que le précédent n'est pas réglé.
  • Fond de caisse : montant du fond de caisse par défaut lors de la création d'une nouvelle pièce de cette nature.
  • Devise : devise par défaut de la caisse.


Libellés de transformation : (ou comment écrire en début de BL: "Selon notre commande n° 2345 du 15/08/2006")

--> voir Libellé de Transformation

La Nature Revalorisation

Il est important que votre nature de revalorisation soit paramétrée comme ci-dessous afin que votre pièce de revalorisation soit exacte.

Nature-Revalorisation.jpg




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