Parametragesxrm

Un article de Documentation 8sens.
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1) PRÉFÉRENCES DE COMMUNICATION DE LA BASE 8SENS

Connectez-vous en administrateur pour procéder aux différents réglages.

ENVIRONNEMENT APPLE

Dans le menu "Préférences"

ParametragePourmail.jpg

Inscrivez le logiciel de courriel que vous utilisez sur votre poste (ici Mail) et le smtp utilisé (ici smtp.orange.fr)


Si vous utilisez un smtp authentifié, vous devez entrez celui-ci.

Dans la rubrique "SMTP actuel pour envois directs" : sélectionnez "Autre":

Mail authentifié.jpg

Une fenêtre s'ouvre.

Mail authentifié2.jpg

Saisissez le SMTP puis cochez "Avec authentification".

Saisissez l'adresse mail de l'utilisateur et le mot de passe.

Smtp.jpg

Cliquez sur le bouton "OK". Vous obtenez la fenêtre ci-dessous :

Resultat param connexion.jpg

Ce 1er paramétrage de communication est terminé.


ENVIRONNEMENT WINDOWS

La démarche est identique. Inscrivez le logiciel de courriel que vous utilisez sur votre poste (ici Microsoft Outlook) et le smtp utilisé (ici smtp.orange.fr).

Parapc.jpg

Si vous utilisez un smtp authentifié, vous devez entrez celui-ci (idem process Mac décrit ci-dessus).



2) PARAMÉTRAGES DES UTILISATEURS ET DES COLLABORATEURS

Pour bénéficier des différentes fonctionnalités du logiciel liées au travail collaboratif, vos utilisateurs doivent obligatoirement être associés à un collaborateur.

Connectez-vous en administrateur pour procéder aux différents réglages.

Allez dans le menu, "Fichier" et cliquez sur "Utilisateurs".

Utilisateurs.jpg

En tout premier lieu, vous devez autoriser l'utilisateur à utiliser le programme XRM et assigner un code collaborateur dans le champ "Code collaborateur" :

Adminutilisateurautorise.jpg


Ci-dessous, nous avons sélectionné le collaborateur "COM" pour COMMERCIAL :

Utilcollab.jpg


 Le paramétrage des collaborateurs est donc primordial pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de la XRM (envoi de courriel, agendas...).


Allez dans le menu "Domaines"et cliquez sur "Collaborateurs":

Collaborateurs.jpg


Une fenêtre s'ouvre :

Collaborateurs2.jpg

Définissez le type (Représentant, Responsable, Caissier, etc.) de chacun de vos collaborateurs et renseignez les différents champs (Nom, Prénom, téléphone, etc.).


Paramétrage des fonctionnalités du travail collaboratif :

  • Si vous utilisez "Entourage" ou "Outlook": saisissez le compte pop et le mot de passe dans la rubrique "Connexion".

Connexion.jpg


  • Si vous utilisez "Mail", il suffit d'entrer l'adresse mail dans la fenêtre de paramétrage "Éléments de communication".

Communication.jpg


  • Ajoutez un texte et/ou une image de signature (clic droit sur "Image de signature", puis indiquez le chemin d’accès vers l’image souhaitée).

Imagesign.jpg


  • Utilisation de l'agenda

- Dans la rubrique "Calendriers", saisissez le compte mail Google ainsi que son ID. Indiquez le nom et la couleur du calendrier Ical. Calendriers1.jpg


- Sur Mac, vous pouvez choisir de synchroniser vos évènements avec Ical en cochant les cases "Synchro auto ical/Calendrier" et "Synchro auto Google Agenda" présentes dans la rubrique "Connexion".

Syncro2.jpg

Pour la création d’un compte mail Google, nous vous invitons à consulter le lien suivant : http://8sens.com/wiki/Google).


  • Vous pouvez également assigner un responsable à votre collaborateur. Celui-ci pourra modifier chaque évènement de son subalterne. Allez dans la rubrique "Responsable" et sélectionnez le responsable que vous souhaitez rattacher à votre collaborateur (ci-dessous : "Manager") :

Responsable.jpg


Pensez à vous déconnecter et à vous reconnecter afin que les modifications soient prises en compte pour la session en cours.


3) PARAMÉTRAGES DES SMS

Afin de pouvoir envoyer des SMS avec 8sens XRM, il vous faut créer et créditer votre compte SMS. Le paramétrage de votre compte d’envoi de SMS se fait par le menu FICHIER > Administration des bases.

Sms fenetre OK.jpg

Cliquez sur le bouton SMS BoutonSMSXRM.jpg.

Paramesms.jpg

Si vous n’avez pas de fournisseur de SMS, 8sens vous invite à ouvrir un compte chez son partenenaire Esendex :

  • soit en cliquant sur le lien Site.

Essendex.jpg

Lorsque votre compte sera créé, retournez dans Fichier > Administration des bases.

Cliquez sur le bouton SMS, saisissez vos éléments de connexion et décochez la case "Ne pas envoyer de SMS pour le moment".

Testsmsok.jpg

Vous pouvez désormais utiliser la fonction "Envoyer un SMS" Bouton envoyersms.jpg.