Parametragexrm

Un article de Documentation 8sens.
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8sens XRM (eXtended Relationship Management) est une gestion de la relation client étendue.

Cette application, qui utilise la même base de données que les autres logiciels de la gamme, vous permet de gérer toutes les relations entretenues par l’entreprise aux travers d’outils interactifs et participatifs.


La XRM a pour fonction principale la gestion de la prospection et le suivi commercial.

Elle intègre :

  • une gestion complète des prospects de leur création à leur première commande (une fois la commande passée, ceux ci deviennent des clients) ;
  • une facilité de recherche pour retrouver tous les clients, connaître leur activité (devis, commandes...) et de les trier selon de nombreux critères.

Le croisement entre les données issues de la gestion et de la XRM offre la possibilité de mieux cibler les actions marketing et commerciales. Exemple : à partir des statistiques de ventes, on peut, pour un article donné, émettre un mailing d’informations auprès de toutes les personnes ayant commandé celui-ci.


La XRM est également un puissant outil collaboratif pour le suivi de toute l’activité de l’entreprise.

Elle intègre :

  • le suivi des appels clients et des envois des emails (historique des appels et des mails) ;
  • la planification des tâches (agenda) ;
  • un outil de communication interne (conversation) ;
  • une gestion de notes ;
  • la possibilité de créer un rapport journalier afin de connaître les actions de chaque membre de votre équipe.

Avant toute utilisation, il est indispensable de paramétrer certains champs :


1) PRÉFÉRENCES

Dans le menu "Préférences"

PreferenceslocalesXRM.jpg

Inscrivez le logiciel de courriel que vous utilisez sur votre poste (ici Microsogt Outlook) et le smtp utilisé (ici smtp.8sens.com)

Si vous rencontrez des soucis avec l'envoi de mail via XRM, vous devez utiliser un smtp authentifié.

Dans la rubrique "SMTP actuel pour envois directs" : sélectionnez "Autre":

Mail authentifié.jpg

Cochez "Avec authentification". Une deuxièmes fenêtre s'ouvre :

Mail authentifié2.jpg

Saisissez vos paramètres et cliquez sur le bouton "OK".


2) PARAMÉTRAGES DES UTILISATEURS ET DES COLLABORATEURS

Pour bénéficier des fonctionnalités du logiciel, vos utilisateurs doivent être associés à un code collaborateur.

Allez dans le menu, "Fichier" et cliquez sur "Utilisateurs".

Utilisateurs.jpg

Assignez un code collaborateur dans le champ "Code collaborateur" :

AssignCollaborateurUtil.jpg


Le paramétrage des collaborateurs est primordial pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de la XRM (envoi de courriel, agendas...).

Allez dans le menu "Domaines"et cliquez sur "Collaborateurs":

Collaborateurs.jpg

Définissez le type (Représentant, Responsable, Caissier, etc.) de chacun de vos collaborateurs et renseignez les différents champs (Nom, Prénom,etc.).

Collaborateurs2.jpg

Paramétrage des fonctionnalités du travail collaboratif :

  • Si vous utilisez "Entourage" ou "Outlook": saisissez le compte pop et le mot de passe dans la rubrique "Connexion".

Connexion.jpg

  • Si vous utilisez "Mail", il suffit d'entrer l'adresse mail dans la rubrique "Éléments de communication".

Communication.jpg


  • Ajoutez un texte et/ou une image de signature (clic droit sur Image de signature, indiquez le chemin d’accès vers l’image souhaitée).

Texteetsign.jpg

  • Utilisation de l'agenda :

- Saisissez le compte mail Google ainsi que son ID (pour la création d’un compte mail Google cf http://8sens.com/wiki/Google).

- Indiquez le nom et la couleur du calendrier Ical. Vous pouvez ainsi synchroniser vos évènements avec Ical en cochant les cases "Synchro auto ical/Calendrier" et "Synchro auto Google Agenda".


Agenda Google
Synchronisation agenda


  • Définissez un responsable qui pourra modifier chaque évènement de son subalterne.
Pensez à vous déconnecter et à vous reconnecter afin que les modifications soient prises en compte pour la session en cours.


3) PARAMÉTRAGES DES SMS

Afin de pouvoir envoyer des SMS avec 8sens XRM, il vous faut créer et créditer votre compte SMS. Pour cela, veuillez vous rendre à http://www.live-mailing.com/8sens/Connexion.aspx

CompteSMSXRM.jpg

Ensuite, allez dans Fichier > Administration des bases

Cliquez sur le bouton SMS BoutonSMSXRM.jpg

Saisissez vos éléments de connexion.

EnregistrementSMSXRM.jpg