Relances

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Gestion des relances (Comptabilité)

Le menu

États > Relances

donne accès à la vue des relances comptables. Cette vue permet d'afficher la liste des écritures non lettrées du journal de vente et ainsi d'imprimer des relances client.


Options de relance

Rel1.png

Solde du compte

Remplir une valeur dans ce champs permet de filtrer la liste des comptes client qui apparaissent dans la vue.

Seuls les écritures des comptes client dont le solde du compte (cumulé) est supérieur à la valeur saisie seront affichées.

Les écritures lettrées ne sont pas prises en compte dans le cumul.


Numéro de relance

Toute nouvelle écriture dispose par défaut d'un numéro de relance à 0.

L'utilisation de ce critère de recherche permet de filtrer les écritures selon leur numéro de relance du client et ainsi de n'afficher que les écritures dont le numéro de relance du client est égal à la valeur saisie.

Il est possible d'utiliser les deux critères
et ainsi trouver les écritures à relancer dont le client est au numéro de
relance 2 et dont le solde des écritures est supérieure à 400.
En ne renseignant aucun critère, toutes les écritures non lettrées seront affichées.

Fonctions de relance

Rel2.png

Lettrer

Le bouton "Lettrer" permet de sélectionner deux lignes (ou plus) d'écritures et de les lettrer ensemble.

Le fonctionnement de ce bouton est le même que dans la vue Ecritures > Lettrage.

Une vue s'ouvrira avec les options de lettrage que vous désirez appliquer à votre écriture.

Lettrer selon pointage

Le boutton "Lettrer selon pointage" permet de lettrer automatiquement toutes les écritures sélectionnées disposant d'un même lettrage et dont le solde fait 0.


Augmenter numéro relance

Ce bouton augmente les compteur de relance des lignes selectionnées de "1".


Bloquer client

Ce bouton permet de "bloquer" un client (il coche l'option "bloqué" dans sa fiche)

Il n'est pas possible de créer une nouvelle pièce pour un client bloqué (à partir de rien) seuls les transformations sont autorisées (par exemple Commande en Facture)


Fonctionnements particuliers

Deux champs portant le même nom

Il existe deux colonne nommées "Numéro de relance" dans la vue. ("Ecriture" et "Client")

Rel3.png


[écriture]Numéro de relance

Il s'agit simplement du nombre de fois que l'écriture a été relancée.
(chaque ligne d'écriture dispose de sa propre valeur.)
Ce champs se met à jour automatiquement lors de l'utilisation du bouton "augmenter le numéro de relance"

[client]Numéro de relance

Il s'agit de la valeur trouvée dans la fiche client (Tiers > Clients) "Numéro de relance".
Ce champ n'est visible que dans 8sens Comptabilité et ne peux être consulté en gestion.
Il sera rempli avec le numéro de relance le plus élevé trouvé dans l'extrait du client après l’utilisation du bouton "Augmenter le numéro de relance".


Diminuer le numéro de relance

Il est possible de "décrémenter" le numéro de relance d'une écriture et / ou du client.

Pour une écriture, il suffit de se rendre dans la vue de saisie d'écriture et de modifier manuellement le champ "numéro de relance".

Pour le client, il suffit de modifier la valeur présente dans sa fiche (numéro de relance) (Attention, l'utilisation du bouton "Augmenter le numéro de relance" ne tiendra pas compte d'une modification manuelle de ce champ) Le compteur de la fiche client sera de nouveau remplie avec la plus grande valeur trouvée dans l'extrait d'écriture du client.




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