Acompte

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Acompte en caisse

Option 1

Procédure à suivre pour gérer un acompte sur commande en caisse en utilisant les pièces


  • 1 Pour commencer, il faut créer la commande client en passant par le menu Ventes > Commandes.
  • 2 Ensuite, dans la caisse sur un ticket en cours utiliser le bouton "A/Cde" Acocai1.png pour afficher la liste des commandes (si un code client autre que "CAISSE" est indiqué alors il ne sera possible de voir que les commande du client précisé), en sélectionner une et utiliser la touche flèche droite du clavier pour remonter la commande dans le ticket.
  • 3 Dans la zone Mt TTC de la ligne du ticket, saisir le montant de l'acompte sur commande.
  • 4 Si le client achète d'autres articles en plus de la commande, il est possible de rajouter les lignes sur le ticket avant de le régler
  • 5 Quand le client revient au magasin pour son article commandé, transformer la commande en bon de livraison (si les stocks sont gérés dans les BL) puis en facture ou directement en facture.
  • 6 Dans l'entête de la facture saisir dans le champs "acompte" le montant de l'acompte ayant été payé par le client.
  • 7 Dans un nouveau ticket utiliser le bouton "Fact" Acocai2.png pour sélectionner la facture du client et tapper sur flêche droite pour ramener la facture dans le ticket puis procéder au règlement du reste à payer.

OPTION 2

Procédure à suivre pour gérer un acompte en caisse en utilisant un article acompte Cette procédure ne permet pas de suivre les articles en commande mais est plus simple à utiliser.


  • 1 L'article Acompte doit exister dans la liste des articles (non géré en stock, de type "Port", sans nomenclature, TVA par defaut du dossier, et si la caisse est tenue TTC , coché TTC), son compte comptable doit être un type 4191 (acompte sur commandes)

Acocai3.png


Pour affecter le compte comptable, il faut sélectionner l'article et utiliser le bouton "Suite" > "Compte"

Acocai4.png

Rajouter ensuite les comptes pour les différents types de ventes possibles en magasin.

Acocai5.png


  • 2 Dans le ticket, il est préférable d'identifier le client en le sélectionnant dans la liste des clients ou créer une fiche client. (voir : Utilisation TPV). Il est néanmoins possible de laisser le ticket sur le code client caisse.


  • 3 Entrer l'article acompte dans le ticket et taper dans la zone PU le montant à payer par le client et dans le libellé taper l'article et la quantité commandée

Acocai6.png

  • 4 Proceder au reglement de l'acompte normalement.
  • 5 Lors du retour du client, demander le ticket portant la trace de l'acompte versé
  • 6 Faire un ticket avec les articles commandés et finir par l'article acompte en mettant -1 en qté et le montant versé lors du premier ticket. Cela va deduire l'acompte sur le ticket.

Acocai7.png

  • 7 Finir le ticket normalement en procédant au reglement du solde.