Evenements

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Gestion des évènements


La solution XRM vous permet de créer des événements de différents types : courriels, notes, agenda, téléphone, SMS... et de suivre votre travail collaboratif.

Tout d’abord, cliquez dans le menu Actions > «Événements»


Evenements XRM.jpg

Retrouvez la partie liste (1), la partie sous-menu (2) et la partie fiche (3) comme dans toutes les fenêtre 8sens.

La partie 4 liste les liens (contacts, documents..) de l'évènement sélectionné ainsi que le texte associé.

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Dans la partie fiche, renseignez :

Le type d'évènement :

TypeeveXRM.jpg

le collaborateur concerné si c'est une tâche et à quelle date doit être déclenchée l'alarme les dates de début et fin de l'évènement....


La partie 2 correspondant au sous-menu vous permet de changer l’aperçu de la partie 4 afin de passer entre les pièce jointes, les contacts ou la partie texte liée à l’évènement.

Exemple.jpg

La partie 4 vous permet de lier des contacts et / ou des documents ainsi que d'inscrire du texte dans l'évènement.

PartielienXRM.jpg

Cliquez sur "tous"

TypelienXRM.jpg

Sélectionnez le type de lien que vous désirez.

Si c'est un fichier, indiquez le chemin d'accès. Vous pouvez également faire glisser un document dans l'encadré.

Si c'est un tiers de la base de données, renseignez dans l'espace blanc Espaceblanc.jpg les premières lettres du contact, flèche droite, sélectionner le tiers et de nouveau flèche droite.

Cliquez sur le soleil

OptionlienXRM.jpg


Ajoutez facilement un lien

Notifier permet l'envoi d'un mail regroupant les informations de l'évènement (information sur le ou les contacts, texte) aux collaborateurs liés à cet évènement.


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Ci dessous la barre de tâche de la fenêtre évènement :

BoutonsfenevtXRM.jpg


Le bouton Créer suivant permet de répondre (à un courriel reçu ou à un message d'un collaborateurs par exemple), de créer un évènement à la suite d'un autre (ils seront ainsi liés) et de créer suivant sans pièces jointes

Le bouton Envoyer envoie vos évènements de type courriel, SMS, conversation

Le bouton Calendrier synchronise l'évènement avec votre calendrier Ical, google agenda..

Le bouton Accomplir modifie l'état d'un évènement en "terminé"