Principe de base

Un article de Documentation 8sens.
Jump to: navigation, search

8sens XRM utilise la même base de données que les autres logiciels de la gamme. Vous pourrez ainsi retrouver immédiatement les informations en provenance de la Gestion commerciale.

Exemple : vous pouvez créer un Prospect au sein de la XRM, puis le retrouver plus tard comme Client au sein de la Gestion. Ou à l’inverse : vous pouvez récupérer tous les clients déjà présents dans votre Gestion.


La XRM comporte deux menus principaux : Actions et Domaines.


Menu Actions

Les actions regroupent toutes les activités de vos collaborateurs. Celles ci sont représentées par des événements de différents types :

  • E-mails (gestion d'envois de mails);
  • Téléphones (création et suivi de tous les appels entrants et sortants) ;
  • SMS (création et suivi des informations envoyées) ;
  • Rendez-vous (agenda représentant des actions planifiées : réunion, rendez-vous, formation, etc.) ;
  • Notes (système de rappel d'informations a effectuer) ;


Menu "Actions" Gamme Initiale


Dans les gammes Evolution et Amplitude, 3 fonctions supplémentaires sont présentes :

  • Conversation (outils de communication interne) ;
  • Campagnes (organisation d'actions mrketing) ;
  • Rapports (regroupement de différents évènements).
Menu "Actions" Gammes Évolution et Amplitude

Chaque événement créé peut être qualifié de «tâche». Il est ainsi possible de planifier les actions à mener par chaque collaborateur en lui affectant une tâche particulière. 8sens XRM offre également la possibilité d’ajouter une alerte afin d’être certain de ne pas oublier ses priorités.

En plus des tâches et des évènements, le menu «Actions» propose la gestion de campagnes et la gestion des rapports.

Les rapports sont des regroupement d’évènements effectués par les différents collaborateurs au sein d’une période déterminée. Chaque utilisateur peut générer automatiquement un rapport d’activité permettant à l’entreprise de mieux cerner les actions de chacun.

Les campagnes permettent d’organiser les actions marketing selon la cible, le budget...


Menu Domaines

Les domaines représentent toutes les entités sur lesquelles vont se baser les actions :

  • Contacts (tous les contacts) ;
  • Prospects ;
  • Clients ;
  • Affaires ;
  • Articles ;
  • Collaborateurs.
Menu "Actions" Gamme Initiale


Dans les gammes Evolution et Amplitude, vous trouverez également 3 domaines :

  • Les Partenaires ;
  • Les Fournisseurs ;
  • Les Concurrents.
Menu "Actions" Gammes Évolution et Amplitude


Il est donc possible de couvrir la majorité des cas grâce au croisement des différentes actions avec tous les domaines.


Quelques exemples :

  • Planification d’une tâche visant à relancer tous les prospects d’une certaine catégorie.
  • Réception d’un appel téléphonique dans le but d’obtenir un devis.
  • Création d’une campagne d’emailing proposant un nouvel article à tous les clients ayant déjà commandé ce type d’article.
  • Création d’un devis concurrentiel afin de mieux se situer sur le marché.
  • Mise en place d’une réunion avec les collaborateurs souhaités.
  • Suivi des prospects selon leur état commercial, et selon les événements associés.
  • Gestion des différentes actions commerciales auprès d’un prospect.
  • Organisation d’un salon avec ses partenaires autour d’un thème ciblé.
  • Planification de la relance des prospects par le biais des tâches et des alertes.


Pour utiliser pleinement les fonctions du XRM 8sens, il est nécessaire de réaliser un certain nombre de paramétrages