Note de version v9

version précédente v8.1.3 – version suivante v9.1

Nouveautés

Nouvelle interface Une nouvelle interface, une ergonomie efficace qui vous permet de gagner du temps ! Pour plus d’info : Tutoriaux

Abonnements Ce nouveau module de gestion des abonnements permet de gérer la facturation récurrente. Pour plus d’info : Abonnements

Rapprochements bancaires, import relevés bancaires Vous pouvez désormais importer vos relevés bancaires au format CSV et enregistrer les écritures comptables. Pour plus d’info : Rapprochement bancaire Import relevé bancaire

Déclaration CA3 8sens vous aide à remplir votre déclaration de TVA mensuelle CA3 Pour plus d’info : Déclaration de taxes, CA3

Facture acompte fournisseurs Lors de cette conversion de la version 9, les éléments suivants sont créées :

• produit acompte générique sans fournisseur relié à l’article acompte
• transformation de commande fournisseur en facture d’acompte fournisseur. L’article acompte est spécifié dans cette transformation. La transformation est modifiable.

Tout comme en vente, lorsque vous souhaitez faire une facture d’acompte fournisseur, vous devez transformer votre commande en facture d’acompte. Pour plus d’info : gérer les acomptes dans 8Gestion

Les évolutions de la TVA au 1er juillet 2021 La v9 tient compte des évolutions de la TVA au 1er juillet 2021 (suppression de l’exonération, TVA du pays de livraison, …) Pour en savoir plus

Mentions obligatoires sur facture et ticket de caisse au 1er juillet 2021 La v9 tient compte des mentions obligatoires à partir du 1er juillet 2021 sur la facture ou le ticket de caisse : existence et durée de garantie (selon un décret publié en mai dernier au Journal officiel, dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire.17 juin 2021).

Note de version

Conversion

• La conversion se fait uniquement sur le poste serveur.
• La conversion se fait uniquement si on dispose de 2.5 fois la taille de la base d’espace libre sur son disque.
• Lors de la conversion, les messages suivants s’affichent : Sauvegarde > Conversion > Maintenance de la base en cours.
• Les sauvegardes de grosses bases sur PC précédant la conversion sont exploitables.
• Les valeurs des signatures et pièces jointes issues des déportés qui n’ont pas été importées dans la base sont récupérées (le temps de conversion du central est plus long).
• Dans le cas d’une configuration “base centrale – base déportée”, les grands totaux de caisse sont refaits, donc le temps de conversion est plus long.
• La première ouverture des vues Contacts, Affaires, Articles/Dépôts, Devises, Factures fournisseur, Personnes, Pièces de stock, Collaborateurs, Produits, Tarifs, Prospects, Factures clients, Clients, Etablissement, RIB, Évènements, Articles, Fournisseurs se fait en mode étiquette.

Général

• Les nouvelles bases sont créées directement en v9.
• Un message d’erreur s’affiche lors de la vérification du RIB s’il est incorrect.
• On peut imprimer des sous totaux même si la fenêtre statistique n’appartient pas au user.
• Lors d’un automatisme avec sftp, le fichier traité est bien déplacé dans le dossier “dossier des fichiers traités” tel qu’il est précisé dans les préférences.
• Les PDF sont renommés, selon les indications précisées dans la racine, en remplaçant tous les “/” et tous les “:” par des ** »_ »**.
• Le fichier des préférences 6, quand il existe, est bien pris en compte.
• Les préférences sont bien sauvegardées lors de la première utilisation d’un programme si on quitte le programme directement sans passer par “Fermer connexion”.
• Lors de la duplication des champs libres de type image, les images ne sont plus dupliquées.
• Les mots de passe des utilisateurs sont encryptés.
• La procédure de vérification des signatures est disponible via bouton sur la fenêtre d’administration des bases en mode Administrateur.
• Le paramétrage TPV est présent lors d’une création avec tous les programmes dans les gammes Amplitude et Evolution et Boutique/X et plus uniquement si on créé la base avec un TPV.
• Les traductions des énumérés des modes de règlement ne sont plus aléatoirement perdus.
• Les niveaux ont été ajoutés sur les pièces jointes.
• Le Dictionnaire et les Messages en Français et Anglais a été complètement corrigé et revu.
• Un ensemble de vues peut être dupliqué en précisant le groupe à lequel elles doivent être affectées.
• Le code devise de la pièce est disponible dans les fenêtres statistiques articles.
• Les factures d’acomptes n’ont que leur échéance, elle ne reprennent plus les autres échéances de la commande.
• Les colonnes “code exercice” et “année mois” ont été ajoutées dans les vues statistiques “Lignes d’achat” et “Lignes de ventes” (menu Stock).
• Les pièces jointes ont été ajoutées dans les établissements.
• La fonctionnalité “Sauvegarder sous” fonctionne en mode monoposte.
• L’ajout de nouvelles valeurs aux champs libres de type énuméré est autorisé uniquement si on a les autorisations.
• Lors de la création d’un article, l’option “nomenclature détaillée” est cochée par défaut, sinon les lignes des dérivés ne sont pas visibles dans les pièces.
• Les lignes de pièces contenant des articles/produits sont toujours visibles.
• Les images enregistrées dans 8sens sont forcées à 72ppp, pour éviter qu’elles apparaissent en petit dans le coin supérieur gauche de la fenêtre d’images, avec obligation de faire “Sélectionner partie” pour les recentrer en les passant à 72ppp.
• L’envoi de SMS dans 8sens est disponible en gamme Evolution, il n’était disponible uniquement dans la gamme Amplitude jusqu’a présent.
• L’impression à partir de fenêtres statistiques, ayant une ligne sélectionnée, comportent bien toutes les lignes affichées.
• Les colonnes des adresses de contact sont disponibles dans toutes les gammes.
• L’administrateur peut modifier les groupes des racines (en plus de l’activité) sur une base déportée.

Interface

• L’affichage des listes peut se faire sous un nouveau mode : mode étiquette.
• Le soulignage des lignes de liste est disponible dans toutes les listes de toutes les fenêtres (vue des lignes de rapprochement bancaire).
• Le menu Edition > Choisir, appelé plusieurs fois, conserve bien les derniers éléments choisis.
• Dans la vue Gestion > Compta > Axes d’analyse, le bouton Affectation dans les axes n’est plus affiché, car il n’est pas géré.
• Dans les liens d’un événement (Devis, CDE etc), il faut double cliquer sur le lien pour afficher la pièce à la place de faire clic droit.
• Les champs libres de type booléen sont bien alignés, c’est à dire centrés.
• Le menu Écriture > Exporter écriture est renommé Importer/Exporter écritures car les deux fonctionnalités sont disponibles à partir de ce menu.
• Le raccourci cmd+f ou ctrl/f positionne le curseur dans la zone de recherche sans effacer le contenu si il y en a un.
• Les messages affichés lors de la conversion d’une base sont visibles sur PC.
• La fenêtre des messages internes utilise des tailles de police plus importantes.
• Un double clic sur une pièce-jointe dans la nouvelle fenêtre avec fiche permet d’ouvrir la pièce jointe (comme le bouton Voir).

Compta

• On ne peut plus importer de fichier relevé de banque au format “bc3” (ce format ne fonctionnait pas).
• L’affichage de l’extrait de compte sur budget a été corrigé.
• L’import de relevés bancaires aux formats QIF, OFX et CSV (avec séparateur “,” ou “;”) crée les écritures comptables.
• La génération des AN est bloquée sur une base déportée.
• Le type de reporting Décisionnel a été créé.
• Correction du bug suivant : saisie d’une première ligne avec un compte de tiers affecté à une devise par défaut, puis modification de la devise par la devise de compta par exemple, puis saisie d’une deuxième ligne avec ce même compte, la devise était remise automatiquement à la devise par défaut du compte et ne pouvait plus être modifiée.
• Dans la fenêtre des règlements fournisseurs, si on modifie la date, seule la date est modifiée et il faut cliquer sur le bouton Régler.
• Dans la fenêtre des règlements fournisseurs, si on modifie le montant ou le journal, un message s’affiche, lors du changement de ligne, pour demander si on veut régler l’échéance ou non.
• Lors de la suppression d’un rapprochement bancaire, toutes lignes de relevés bancaires associées sont supprimées.
• La sous-totalisation dans les lignes de rapprochement avec lignes de relevés bancaires s’effectue correctement.
• Les écritures de situation sont prises en compte dans les reportings en fonction du menu, sauf dans le cas du budget avec journal d’engagement.
• L’IBAN sur une écriture validée peut être modifié.
• Les salariés et autres tiers peuvent être regroupés dans la balance. Attention il faut avoir créé le compte totalisateur correspondant au type de compte, comme pour les 401 et 411.
• Les calculs de reporting sur l’année N-1 sont dans le bon sens.
• Dans Compta > Budget & Reporting > Saisie des budgets, le budget est de type mensuel, on peut saisir le champ Période.
• Le lien entre les sections analytiques et les axes fonctionne de nouveau.
• Le collaborateur est pris en compte dans les calculs de budget.

Gestion

• Nouveau module d’abonnement.
• Acomptes fournisseurs.
• Plus d’erreur #18xxx lors d’une transfo d’OF en FAB.
• Possibilité de créer les commandes fournisseurs depuis les OF et les lignes des OF.
• Dans les pièces de stock, le client est renseigné sur les mouvements de stock même dans le cas d’article de type numéro de lot ou numéro de série.
• Le fait de solder une pièce (achat ou vente) à la main, en cochant le champ Solder de la pièce, ne génère plus les écritures comptables.
• Plus de message erreur SQL sur le bouton Créer > Dérivés d’un produit primitif.
• Ajout des frais CAF dans le calcul du montant des frais d’éloignement en devise gestion.
• Dans la vue d’aide de saisie des promotions, ajout d’un champ de recherche sur le code article.
• Dans les promotions, on ne peut plus saisir une date de fin antérieure à la date de début et vice versa.
• Dans la sous-liste des promotions, définition des colonnes par défaut pour les lignes de promotions.
• La saisie d’un code client à livrer ou à facturer, modifie le client à livrer ou à facturer et non plus le code client de la pièce.
• La transformation qui fait “juste” la comptabilisation de facture fonctionne de nouveau.
• On ne supprime plus le règlement d’un acompte sur commande (saisi dans les échéances) lors de la génération de la facture finale pour les bases hors France.
• Ajout des champs suivants, dans les gammes Evolution et Initial (champs déjà présents dans la gamme Amplitude) : si l’article est garanti, la durée de la garantie (libre peut être mise en mois, année, etc..) et le délai d’intervention. Mentions obligatoires (à partir du 01/07/2021) sur les factures et tickets de caisses.
• Possibilité de mettre un PDF dans la photo d’un article su PC comme déjà disponible sur Mac.
• L’appel de la vue des factures non réglées via la palette d’icônes fonctionne correctement.
• On ne peut rien régler si la pièce n’est pas comptabilisée, sauf les acomptes dans les autres pièces.
• Si la pièce est comptabilisée ou si c’est un acompte, rien ne se passe si on n’a pas réservé la pièce, contrairement à auparavant.
• Si la pièce est réservée, on ne peut pas supprimer une échéance si la pièce est signée ou si l’écriture associée est validée ou si elle est réglée.
• Un règlement d’échéance sur une pièce validée ne peut pas être supprimé.
• Si aucun champ n’est saisi, le règlement se fait avec le journal d’encaissement par défaut du groupe de l’utilisateur, à la date du jour et avec le montant de l’échéance sélectionnée.
• Si un des champs, journal, date ou montant réglé, est saisi, il sera pris en compte dans le règlement.
• Une référence saisie dans l’échéance sera reportée sur les écritures de règlement.
• Dans un tarif en devise, on calcule la marge en devise à partir du cours fixe de la fiche.
• Lors d’une transformation avec reliquat “tenu sans zéro”, les lignes de type de sous-total (donc ligne de sous-total et ligne de primitif) ne sont pas transformées si aucune ligne dépendante n’est transformée.
• Si on modifie le prix d’un article/produit primitif, un message demande si on souhaite reporter cette modification sur ses dérivés.
• Dans les frais annexes Après CAF répartis sur le montant, la répartition se fait sur le montant du PR intermédiaire.
• Dans une pièce d’inventaire, la fonctionnalité “Insérer tous les articles à 0” est impossible si il y a déjà des mouvements dans la journée.
• Plus de détail lors d’une erreur en transformation.
• Si on supprime ou ajoute une ligne ou si on la modifie dans la pièce, les frais d’approche sont recalculés.
• Gestion du dernier format XML pour import de BVR Suisse.

TPV

• On ne peut plus appuyer plusieurs fois sur le bouton “Transformer” sur un même ticket, ce qui faisait perdre les numéros de facture.
• Corrections sur les calculs des promotions qui étaient parfois faux.
• Ajustement de la hauteur des boutons Caissier, Fond et Total qui s’affichaient coupés en bas.
• Correction de bug : tickets avec une remise incohérente si le tarif associé n’était pas trouvé.
• Ajout d’une option “Demande caissier sur nouveau ticket” dans le paramétrage de caisse. Cette option permet de demander, à la création de chaque ticket, le représentant (caissier) à affecter au ticket.
• On ne peut plus vider ou changer la case du type de règlement en coupant ou collant le texte.
• Remise à zéro de toutes les colonnes de la ligne de ticket en cas d’annulation.

Synchro

• Les OPE rattachées à des pièces en cours de transformation ne sont plus exportées.
• Une base déportée peut modifier uniquement les pièces qu’elle a créées.
• Bonne gestion des “sous-fichiers” en cas UPX : les écritures très anciennes ne sont pas exportées si quelqu’un, sur un déporté, ré-imprime une ancienne facture.
• Dans le fenêtre de pré-visualisation des mails, la zone de texte est à la bonne taille.
• Dans la vue des événements, les informations saisies dans “l’AkiWIn” ne sont plus conservées lorsqu’on fait “évènement suivant”.
• Correction de l’import des signatures et images dans les synchros (valeurs présentes dans les fichiers mais pas dans la base centrale).
• Les racines sont synchronisées comme le reste (sauf le compteur). Donc le central peut désormais modifier une racine et la modification sera visible sur le(s) déportée(s).

Préférences

• “Microsoft entourage” est supprimé du choix des mailers sur Mac dans les préférences.
• Les préférences pour Exchange sont gérées dans un fichier à part, dans un fichier nommé 8sensLocal6PrefEx.

Script

• Ajout d’un point de script avant la lecture des lignes de pièce à préparer par eWMS, de type NufScrRestReq.
• Dans les retours de requête, les nombres de plus d’un million ne sont plus au format scientifique.
• Correction sur l’import pour que les scripts de traitement “après” puissent avoir la bonne valeur de ImportID.

xFonctions

• Serveur REST et xFcts : correction du bug de la raison sociale de l’adresse de livraison qui était écrasée par l’adresse de facturation.
• Correction sur la duplication d’adresse qui plantait avec la xFonction xDup.
• xEnvoiFicsFTP : envoi sur (S)FTP de fichier.

Divers

• Plus de problème avec les colonnes SyncImporDate dans les fichiers INX.
• Ajout du libellé de pièce dans les statistiques de pièces en XRM.
• Ajout de la colonne XacModDate pour avoir le temps de traitement d’un enregistrement XAC.