Relances

Cette description concerne la gestion des relances comptables.

États > Relances

Les options des relances

  • Solde du compte : Remplir une valeur dans ce champs permet de filtrer la liste des comptes client qui apparaissent dans la vue. Seuls les écritures des comptes client dont le solde du compte (cumulé) est supérieur à la valeur saisie seront affichées.
  • Numéro de relance : Toute nouvelle écriture dispose par défaut d’un numéro de relance à 0. L’utilisation de ce critère de recherche permet de filtrer les écritures selon leur numéro de relance du client et ainsi de n’afficher que les écritures dont le numéro de relance du client est égal à la valeur saisie.

Les écritures lettrées ne sont pas prises en compte dans le cumul. Il est possible d’utiliser les deux critèreset ainsi trouver les écritures à relancer dont le client est au numéro de relance 2 et dont le solde des écritures est supérieure à 400. En ne renseignant aucun critère, toutes les écritures non lettrées seront affichées.

Les relances à l’écran

Cet écran affiche la liste des écritures non lettrées du journal de vente et permet d’imprimer des relances client.

relances-comptable
relances-comptable

Cet écran

  • affiche les écritures non lettrées du journal des ventes
  • permet d’imprimer les relances clients
  • permet d’incrémenter des numéros de relance
  • permet de bloquer le client en fonction du nombre de relances déjà effectuées

Lettrer

Le bouton “Lettrer” permet de sélectionner deux lignes (ou plus) d’écritures et de les lettrer ensemble.

Le fonctionnement de ce bouton est le même que dans Ecritures > Lettrage.

Une vue s’ouvre avec les options de lettrage à appliquer à une écriture.

Lettrer selon pointage

Le boutton “Lettrer selon pointage” permet de lettrer automatiquement toutes les écritures sélectionnées disposant d’un même lettrage et dont le solde est égal à 0.

Augmenter numéro relance

Ce bouton augmente de 1 les compteurs de relance des lignes selectionnées.

Bloquer client

Ce bouton permet de “bloquer” un client. L’option “bloqué” sera coché dans la fiche du client.

Il est impossible de créer une nouvelle pièce pour un client bloqué, seules les transformations sont autorisées, par exemple transformer une Commande en Facture.

Fonctionnements particuliers

“Numéro de relance” : deux champs portant le même nom

Il existe deux colonnes nommées “Numéro de relance” dans la vue, une pour “Ecriture” et une pour “Client”.

  • [écriture]Numéro de relance : nombre de fois que l’écriture a été relancée. Chaque ligne d’écriture dispose de sa propre valeur. Ce champ se met à jour automatiquement lors de l’utilisation du bouton “augmenter le numéro de relance”.

  • [client]Numéro de relance : valeur trouvée dans la fiche client “Numéro de relance”. Ce champ est visible uniquement dans 8sens Comptabilité et n’est pas visible dans 8sens Gestion. Il sera rempli avec le numéro de relance le plus élevé trouvé dans l’extrait du client après l’utilisation du bouton “Augmenter le numéro de relance”.

Diminuer le numéro de relance

Il est possible de “décrémenter” le numéro de relance d’une écriture et/ou le numéro de relance du client.

Dans la vue de saisie d’écriture, vous pouvez modifier manuellement le champ “numéro de relance” d’une créature.

Dans la fiche du client, vous pouvez modifier le numéro de relance.

Attention, l’utilisation du bouton “Augmenter le numéro de relance” ne tiendra pas compte d’une modification manuelle de ce champ. Le compteur de la fiche client sera de nouveau remplie avec la plus grande valeur trouvée dans l’extrait d’écriture du client.