Paramétrages XRM, SMTP, SMS

Logiciel de courriel

Sélectionner le logiciel que vous utilisez sur votre poste pour gérer vos mails, Mail ou Microsoft Outlook

Pour en savoir plus, consulter la page Paramétrages Outlook pour MAC

Utilisateurs et collaborateurs

Pour bénéficier des fonctionnalités du logiciel liées au travail collaboratif (envoi de courriel, agendas…), chaque utilisateur doit être associé à un collaborateur.

Vous devez être connecté en administrateur pour procéder aux différents réglages.

Pour en savoir plus, consulter la page Utilisateurs, Collaborateurs

Paramétrer le SMTP

Pour envoyer un courriel avec la XRM, vous devez auparavant paramétrer le SMTP :

Vous devez être connecté en administrateur pour procéder aux différents réglages.

8XRM > Préférences sur Mac 
ou 
8XRM > Edition > Préférences sur PC

Pour ajouter un SMTP : dans la zone “Paramètres de communication” sélectionner “autre” dans la liste déroulante :

Pour supprimer un SMTP : touche ALT + clic gauche sur le SMTP

Si votre envoi de courriels nécessite une authentification, cliquer sur Avec authentification et saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe.

Depuis la version 9.6, vous pouvez tester le paramétrage du smtp en cliquant sur Tester SMTP

• Le champ Port est actif et renseigné même si on n’a pas encore cliqué sur le + pour ajouter un smtp
• Le message suivant s’affiche si le paramétrage est correct et vous recevez un courriel de test :

• Le message suivant s’affiche si le paramtrage est incorrect :

Paramétrage des SMS

Pour envoyer des SMS avec 8XRM, vous devez créer et créditer votre compte SMS.

Fichier > Administration des bases

Cliquez sur le bouton SMS .

Actuellement, l’envoi de SMS fonctionne uniquement avec le fournisseur Esendex. 8sens vous invite à ouvrir un compte chez son partenenaire Esendex :

• soit en cliquant sur le lien Site.

• soit en vous rendant directement à https://www.esendex.fr/action/free-trial?ls=Partner&sc=018757

Une fois votre compte créé, retournez dans Fichier > Administration des bases.

Cliquez sur le bouton SMS, saisissez vos éléments de connexion et décochez la case “Ne pas envoyer de SMS pour le moment”.

Vous pouvez désormais utiliser la fonction “Envoyer un SMS” .