Paramétrages XRM

Communication de la base 8sens

Vous devez être connecté en administrateur pour procéder aux différents réglages.

8Gestion > Préférences

Saisissez les champs suivants :

• Logiciel de courriel : le logiciel que vous utilisez sur votre poste pour gérer vos mails, Mail sur Mac et Microsoft Outlook sur PC
• SMTP actuel pour envois directs : le smtp que vous utilisez pour envoyer vos mails, par exemple smtp.orange.fr

Si vous utilisez un smtp authentifié, vous devez entrez celui-ci.

Création d’un smtp

Dans la liste déroulante “SMTP actuel pour envois directs”, sélectionnez “Autre”:

La fenêtre suivante s’affiche :

Saisissez le SMTP puis cochez “Avec authentification”.

Saisissez l’adresse mail de l’utilisateur que vous utilisez pour envoyer vos mails et son mot de passe.

Cliquez sur le bouton “OK”. La fenêtre suivante s’affiche :

Utilisateurs et collaborateurs

Pour bénéficier des fonctionnalités du logiciel liées au travail collaboratif (envoi de courriel, agendas…), chaque utilisateur doit être associé à un collaborateur.

Vous devez être connecté en administrateur pour procéder aux différents réglages.

Fichier > Utilisateurs

Vous devez autoriser l’utilisateur à utiliser le programme XRM et lui associer un code collaborateur :

Ci-dessous, nous avons sélectionné le collaborateur COM/ COMMERCIAL :

Domaines > Collaborateurs

La fenêtre suivante s’affiche :

Définissez le type (Représentant, Responsable, Caissier, etc.) de chacun de vos collaborateurs et renseignez les différents champs (Nom, Prénom, téléphone, etc.).

Envoi de courriel

• Sur Windows, Entourage ou Outlook : saisissez le compte pop et le mot de passe dans la rubrique “Connexion” :

• Sur MAC, Mail, il suffit de saisir l’adresse mail dans la rubrique “Éléments de communication”:

Signature de courriel

Ajoutez un texte et/ou une image de signature (clic droit sur “Image de signature”, puis indiquez le chemin d’accès vers l’image souhaitée).

Agenda

Cette fonctionnalité est temporairement indisponible

Dans la rubrique “Calendriers”, saisissez le compte mail Google : – Ical : nom et la couleur du calendrier Ical :

• Vous pouvez synchroniser vos évènements avec Ical sur MAC en cochant les cases “Synchro auto ical/Calendrier” et avec Google “Synchro auto Google Agenda” présentes dans la rubrique “Connexion” :

Pour en savoir plus, consultez la page Google

Responsable d’un collaborateur

Dans la rubrique “Responsable”, vous pouvez assigner un responsable à votre collaborateur. Ce responsable pourra modifier chaque évènement de son subalterne.

Par exemple ci-dessous : “Manager” :

Vous devez vous déconnecter et vous reconnecter pour que les modifications soient prises en compte.

Paramétrage des SMS

Pour envoyer des SMS avec 8XRM, vous devez créer et créditer votre compte SMS.

Fichier > Administration des bases

Cliquez sur le bouton SMS .

Actuellement, l’envoi de SMS fonctionne uniquement avec le fournisseur Esendex. 8sens vous invite à ouvrir un compte chez son partenenaire Esendex :

• soit en cliquant sur le lien Site.

• soit en vous rendant directement à https://www.esendex.fr/action/free-trial?ls=Partner&sc=018757

Une fois votre compte créé, retournez dans Fichier > Administration des bases.

Cliquez sur le bouton SMS, saisissez vos éléments de connexion et décochez la case “Ne pas envoyer de SMS pour le moment”.

Vous pouvez désormais utiliser la fonction “Envoyer un SMS” .